理财顾问
性别：女
电话：188-8888-8888
邮箱：email@jianli1.com 所在地：广东省珠海市
生日：1988.05
基础信息
学历：本科
学校：武汉大学
专业：国际金融
身体状况：健康
求职意向
意向城市：广东省珠海市
教育经历
武汉大学
2018.09 ~ 2022.06
国际金融
本科
主修课程：经济学基础、金融学基础、保险基础、证券基础、国际贸易基础与实务、国际金融基础与实务、国际结算操作、国际商法、金
融英语、国际金融概论、货币银行学、国际结算、涉外企业财务会计、证券基础知识、西方经济学、财政学、国际金融市场、国际贸易实
务、保险概论、投资项目评估、英文函电、外汇银行会计实务、国际结算实务、进出口信贷实务、调查研究、毕业论文等，以及各校的主
要特色课程和实践环节。
工作经历
中国华融资产管理股份有限公司
2022-2-1 ~ 2022-7-1
理财顾问
从事高净值客户的开拓和关系维护。
开拓 pe\vc 基金目标客户如达晨创投、联创资本、idg 等年销售 8000 万左右。
对 vc 行业的投资和募集有一定了解和参与。
阿里巴巴集团控股有限公司
2022-8-1 ~ 2023-1-1
理财顾问
负责公司理财产品销售与签约及推广，根据市场营销计划完成部门销售指标、开发市场营销计划，发展新客户，提高部门的销售业
绩，反馈团队的信息，提出合理化建议。
及时上传下达公司执行监管部门要求及相关政策流程，协助指导理财合规操作。
通过电话与上门开发客户进行有效沟通了解客户需求挖掘客户销售并完成销售业绩。
负责团队管理及绩效考核。
荣获奖有：精英俱乐部奖、精英俱乐部优秀员工奖。
项目经验
中国华融相关项目
2022-2-1 ~ 2022-7-1
中国华融资产管理股份有限公司
理财顾问
基金项目线下成交线上操作，以自然人持有企业股份并等待企业上市后套现或持股分红。
微盘投资平台以微信公众号为载体，小型投资型线上理财服务
阿里巴巴相关项目
2022-8-1 ~ 2023-1-1
阿里巴巴集团控股有限公司
理财顾问
为壹号财报电脑端及手机 APP 提供设计建议
为壹号财报项目客户定制《理财规划方案书》
为壹号财报客户引流输出《理财文案》和《理财视频》《理财周报》
为壹号财报客户买单做社群维护以及《理财规划课程培训》
维护壹号财报理财规划客户信息后台的完善。——金数据后台管理
配合处理客户建议和疑问咨询。
技能列表
PPT：一般
CET：熟练
Office：良好
WPS Office：精通
自我评价
四年外资银行工作经验，具有良好对市场营销能力，在日常业务操控中出现的突发情况较为熟悉及快速解决问题。
4 年投资顾问的经验，很强律师事务所和国内外会计准则、制度以及个人税法等复杂情况，较敏锐并有一定分析能力。
生活中：我是一个给人的感觉乐观、阳光健康、有责任心、愿意帮助别人的人，工作期间，能积极与同事沟通协调外好过程并非常严
谨地完成各项内容。
本人是东北大学数理统计专业硕士，毕竟回国后一直在从事金融行政工作至今。
